En 1997, Elliott Smith asistió a la Universidad de Maryland para realizar una sesión en la estación de radio WMUC-FM. Dicha sesión fue transmitida en vivo y grabada en cassette para transmisiones posteriores.

Antes de que comenzara la grabación, Elliott Smith calentó su voz con la canción de dos minutos “Misery Let Me Down”, la cual no fue transmitida pero se puede escuchar en el sitio de The Washington Post.